無事陸にたどり着いたコナンとラナ。そこは広大な砂漠。コナンは憔悴したラナを背負い歩く。倒れた二人はサルベージ船のボスであるパッチに拾われそこで働くことに。二人に厳しく当たるパッチだが、二人を守る様子も。ラナは何かに気付き始める。